今年1—10月，中国半导体出口达9311.7亿元，增长21.4%，平均每个月930亿元左右。从过去三年的数据来看，每年的第四季度是中国半导体出口的旺季。按照这一趋势测算，到11月，中国芯片出口额将突破万亿。
从2019年开始，美国政府几乎每年都会对打压中国半导体行业的政策“打补丁”。尽管这些政策看上去来势汹汹，但制裁的边际效应正在递减。
制裁方向逐渐清晰
美国政府打压中国芯片行业的历程，要从美国对华为公司实施出口管制起算。当时，业界确实有不少人感到巨大的压力，因为中国企业没有经历过如此高烈度的制裁。
拜登上台后，将制裁的范围进一步扩大。此后，美国政府对华芯片出口管制的格局基本形成，在这之后，美国更新的政策基本都是在这一框架下“打补丁”。
梳理这几轮制裁措施可以发现，美国的政策存在变化的过程。2020年，美国制裁的方向相对宽泛，没有明显的针对方向。但从去年开始，美国政府打压中国半导体行业的政策针对方向变得逐渐清晰——转向人工智能的方向。
之所以会有这样的转变，是因为当芯片的元件尺寸越来越接近物理极限，意味着芯片产业按照摩尔定律升级的终点已经划定，假以时日，中国迟早能追上。
但在人工智能芯片的领域，这样的规则并不适用。
对于这类芯片，其性能受芯片物理大小的影响不大，而是需要综合芯片架构、芯片制造、连接带宽、算法优化等多方面因素影响。对此，以英伟达为代表的美国企业依旧有大幅度的领先优势，并且在以快于原来摩尔定律的速度持续迭代。
从这一个方面可以看出，美国一直在芯片最前沿的领域加码对华制裁，希望通过锁住前沿的发展空间，进而打压中国整个芯片产业。
但值得注意的是，这样的思路能够奏效，基于一个前提：全球芯片市场要对这些最先进的芯片有需求。
市场需求逐渐变化
根据美国半导体行业协会的统计数据，2023年，汽车市场对半导体的需求增长了15%，相比之下，手机等通讯设备市场降低了1.8%，个人电脑降低了7.1%。
要知道，过去10年间，推动全球半导体行业增长的最大动力，就来自于手机和个人电脑市场。这些终端有便携的要求，也在客观上推动了全球半导体行业“制程为王”的发展逻辑。
而现在，半导体市场规模增长的动力越来越多地向着汽车和工业领域倾斜。
汽车芯片和工业级芯片对便携性的要求要小很多，在先进制程方面，它们目前关注的重点也在5nm到7nm, 相比之下，手机、个人电脑等行业目前已经关注到了2nm到3nm的工艺，难度要大得多。
更重要的是，汽车芯片与工业级芯片最为看重的是稳定性，正因如此，当前，80%的汽车芯片需求在成熟制程。
中国电子企业协会常务副会长宿东君表示，集成电路行业的特点是，先进制程芯片利润率高，但产量和良品率低，稳定盈利的大头在成熟制程。而所有高技术行业都遵循的规律是，有稳定利润才能持续创新。
也就是说，在全球芯片行业格局转变的大背景下，顶尖技术虽然重要，但从企业实际出发，谁掌握住成熟制程芯片的技术和市场，谁就更能健康可持续发展。
说到成熟制程，这正是中国所长。
用“掐尖”的方式也许能在一定时间内掐住一点，但是无法系统性遏制中国芯片的线性发展。有成熟制程作为支撑，中国可以朝着“最后一公里”不断努力。
美国的制裁
让中国完成产业链摸底
特别值得一提的是，中国在成熟制程上的能力提升，也和美国的制裁有很大关系。
科技与战略风云学会副会长陈经表示，过去五年，美国的制裁也让中国完成了芯片产业链的摸底，把芯片全产业链的架子搭了起来。芯片设备、制造、设计、封装、测试各个环节，中国企业距离世界最先进仍有差距，但都有了一定水平。与此同时，因为逐渐完善了芯片全产业链建设，这也使得中国应对人工智能芯片方面的管制时，经验更加丰富，自己独立发展人工智能芯片，也有了更好的产业链基础。
陈经说：“从产业链的角度来说，人工智能芯片的发展逻辑和过去的CPU芯片是一样的，我们在芯片架构、芯片制造、连接带宽、算法优化都可以进步。对于人工智能芯片来说，目前产业链的主要困难在先进封装上，从技术层面来说，它的难度不如光刻机。”
正是面对这样的新形势，最近半年来，美国的心态也出现了微妙的变化。以美国智库为代表的美国战略界关注到了一种现象是，“中国芯片企业在打压中成长，美国企业反而失去竞争力”。
最近，很多美国头部的芯片企业——英伟达、英特尔以及苹果，都表达了加强与中国合作的愿望，与美国政府“作对”的态度前所未有地强烈。这也是因为这些芯片企业在面对新的全球芯片市场形势时，已经在慢慢摈弃过去“制程为王”的发展逻辑。
除了这些制造商，美国在产业链上占据关键位置、专攻一个环节的芯片企业，反对美国继续加码管制的态度也在变得越来越坚决。
在最新的这次制裁中，专攻芯片产业链上芯片制造设备的企业就站了出来。根据相关报道披露，三家美国芯片制造设备企业：泛林集团、科磊公司和应用材料公司，在过去的几个月中多次尝试阻止美国政府出台最新的制裁措施。
今年下半年，这三家公司的股价都经历了暴跌，跌幅在25%到35%左右。
中国是这三家企业的最大市场，占这些公司收入超过40%。但丢失中国市场，对于这些公司来说，损失的利益将不止40%。
美国对华出口管制的主管部门，美国商务部工业与安全局内部已经有人意识到了这个问题。此前，美国商务部工业与安全局负责出口管理的助理部长西娅·肯德勒曾给出了一个判断是，美国真正垄断了某项技术的情况少之又少，并且随着技术的发展，美国不可能永远处于领先地位，单边出口管制不能实现美国的“国家安全”目标。相反，单边出口管制最有可能给美国带来的是不公平的竞争环境。
“不公平的竞争环境”，指的就是美国公司退出的市场，更可能的结果是被其它国家的公司快速填补，而不是这些市场仅仅因为美国的退出就萎缩甚至消失。
现实也是如此。过去一年，其它国家的芯片制造设备公司在中国的营收是增加的，而不是减少。
用五年的制裁，美国证明，全球贸易的趋势可能会受到管制措施暂时的影响，却很难从根本上改变方向。
中国芯片，始终会坚持发展自身，从万亿抵达更远的地方。（摘编自玉渊谭天）
